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场景案例
表单 报表
权限设置
表单/报表
权限设置
简介表单/报表权限支持在单个表单/报表设计页面设置,也支持在应用设置处统一管理。当需要快速发布整个应用的表单或者报表时,可以在应用设置处进行发布。表单/报表权限统一管理见下文,单个普通表单数据权限管理参考[普通表单数据权限管理],单个流程表单数据权限管理参考[流程表单数据权限管理],单个报表
权限设置
参考[报表权限]。应用
权限设置
应用分配权限给成员,成员才能在自己的账号中看到该应用
应用安装及基本
设置
应用安装及基本
设置
简介平台提供四种创建应用的方式:一种是安装标准应用可直接使用,另一种是安装一个空白应用(即创建空白应用)自己设计。同时减轻用户自己设计应用的难度,我们还提供了各行各业的模板应用供参考。此外还可以通过导入其他用户分享的应用安装包来进行安装。应用安装应用安装一共有四种方式,分别适合不同的场景:1.如果无开发经验,想要快速使用,可以选择安装应用中心已存在的模板;2.如果需要安装别人已做
共享和
权限
分配
共享和
权限
分配简介当成员已经被邀请进入通讯录后,除了对其部门和角色进行设置之外,在应用中,也需要给对应的部门/角色/成员一定的
权限
,包括数据的提交
权限
、流程的查看
权限
、报表的查看
权限
等,才能更加方便成员间互相协作。页面共享表单制作完毕之后,可以通过页面共享的方式将页面分享给团队内的成员。发布发布页面是最简单的共享方式,当我们编辑完一个页面之后,直接通过右上角的发布按钮,勾选相应的成员即可完成当前页
个人
设置
个人
设置
简介个人
设置
中展示了当前账号的基本信息,包含:头像(可修改)、账号、当前余额、当前团队、团队姓名(可修改)、昵称(可修改)、手机(可修改)、邮箱(可修改)、账号绑定(绑定微信)、语言(支持英文、简体中文、繁体中文切换)头像支持自定义账户头像。账号展示系统账号,不可修改。当前余额可查看当前账户所剩余额,如需充值,可点击【充值】按钮进行充值。充值支持:支付宝、微信、对公支付三种充值方式。充值步
通知
设置
通知
设置
简介在【通知
设置
】中提供各种消息类型的提醒方式
设置
。团队邀请和【@我的】不支持
设置
提醒方式。系统消息系统消息就包括数据视图执行失败的消息、功能插件审核以及应用审核通过与否的消息。套餐提醒套餐提醒主要是套餐用量到期提醒,套餐包括首次注册套餐赠送、购买的套餐、活动赠送套餐这三种,除首次注册赠送的套餐到期不会短信提醒,其到期提醒仅在消息中心显示。提醒方式系统提供三种提醒方式:系统提醒、邮箱提醒、
功能扩展
设置
功能扩展
设置
简介在“表单属性”中,可以
设置
“功能扩展
设置
”。根据表单类型不同,具有如下属性表单初始化表单编辑初始化表单提交数[普通表单]流程节点初始化[流程表单]表单编辑数据表单删除数据这些位置均可根据不同的场景
设置
“功能插件”、“数据助手”、"前端事件"和“后端开发”(事件表单)。数据助手
设置
详见[数据助手]功能插件
设置
详见[功能插件]前端事件
设置
详见[前端事件]触发方式即执行插件的顺序。前置触
表单提交确认
设置
表单提交确认
设置
简介可以在表单提交时弹出确认框再次确认字段值是否填写正确,用于确认重要字段。
设置
选择确认字段:从下拉复选框中选中需要确认的字段。填写提示语:支持自定义文案。效果
流程表单数据
权限
管理
流程表单
权限
设置简介流程表单
权限
设置囊括的流程表单的
权限
设置。包括表单分享、管理全部流程、查看全部流程、流程视图查看、流程负责人更改与设置、打印模板的
权限
范围设置等。数据
权限
流程表单的预定义数据
权限
包括管理全部流程、查看全部流程,预定义
权限
组只需添加成员即可
权限
生效。流程表单的数据
权限
详情见[流程表单数据
权限
]。设置成员的步骤:流程表单设计页面数据
权限
选择相应的
权限
组添加成员。各个
权限
组的
权限
示意
普通表单数据
权限
管理
普通表单数据
权限
管理简介普通表单
权限
设置。包括表单分享、管理全部数据、管理本人数据、查看全部数据、推送提醒管理以及打印模板的设置。数据
权限
数据
权限
就包括:直接提交数据、管理全部数据、管理本人数据、查看全部数据这四个个预定义
权限
。即只需设置相应的成员、部门或角色等,添加的成员才拥有该分组的
权限
。普通表单数据
权限
详情见[普通表单数据
权限
]。设置成员的步骤:选择表单选择对应的数据
权限
组添加成员。各个
权限
表单
设置
表单
设置
简介表单
设置
主要用于
设置
表单填写以外的扩展功能。本章内容[提交扩展][打印功能][推送提醒][计划任务][字段索引][微信增强]
提醒
设置
提醒
设置
简介本章节主要介绍如何设定消息推送模式。推送提醒被提醒人可以
设置
成表单内的成员控件或部门控件,且可以
设置
重复周期,比如员工生日提醒一年提醒一次,被提醒人可以是行政部或人事部等。提醒应用的场景非常广泛,如:应用场景有新的订单数据提交上来之后,要立刻给生产部的相关成员推送提醒,及时制定生产计划;每周需要填写一周工作总结,所以每周五14点,要给全体成员发送定时提醒,及时填写总结;合同到期提醒,会
数据
权限
数据
权限
简介可以对表单的数据进行个性化管理或分角色、成员管理并享有部分数据操作
权限
。数据
权限
不仅可以进行
权限
分配,还可开启【表单内链】,表单内链也是根据
权限
进行访问。本章内容[普通表单数据
权限
][流程表单数据
权限
][表单数据
权限
举例]
普通表单数据
权限
普通表单数据
权限
简介普通表单的数据
权限
分为预定义
权限
和自定义
权限
,预定义
权限
是系统自带的
权限
组,只需添加相应的成员即可生效;自定义
权限
组是根据需求由管理员自行给成员分配
权限
。注意:【管理全部数据】、【管理本人数据】和【查看全部数据】这个三个预定义
权限
组如果需要开启[批量打印]的
权限
,则需创建自定义打印模板,并在【模板使用范围】——【数据
权限
组】勾选全选并保存。预定义
权限
组预定义
权限
组即系统提供的一
流程表单数据
权限
流程表单数据
权限
简介流程表单的数据操作
权限
有添加、查看、编辑、打印等,更多的操作在于流程操作,如:调整流程负责人、激活或结束流程以及动态和评论等。预定义
权限
组系统同样已经提供了一些常见的
权限
组设置,如果满足需求可以直接使用,添加成员即可。各个
权限
组的
权限
示意图:↓↓
权限
组名称操作
权限
字段
权限
权限
范围备注发起流程提交数据、发起流程流程发起节点的控件可见可编辑提交数据、发起流程设置了页面共享的成员自动
表单数据
权限
举例
表单数据
权限
举例简介介绍普通表与流程表的
权限
说明。普通表单自定义
权限
举例例如,一张销售数据上报的表单,包括【订单编号】【销售姓名】【销售金额】【是否收到款项】4个字段。(1)销售人员的
权限
配置①
权限
要求:只可以管理自己的销售数据对除【是否收到款项】不可编辑不可见外其他所有字段都可见,但只能编辑【订单编号】【销售姓名】【销售金额】。还可开启添加、删除、导入、导出、动态、评论等
权限
。②
权限
配置完成后,
节点属性
设置
节点属性
设置
简介流程节点有许多属性,本章节介绍了这些属性的用法。本章内容[流程负责人][抄送][操作权限][审批意见][节点权限][节点校验条件][负责人为空处理规则][流程节点限时处理][提交不触发提醒]
节点
权限
节点
权限
简介每一个流程节点的节点
权限
包括提交、暂存、提交并打印、回退、转交、结束流程、批量提交这7种操作,所有节点
权限
均可自定义按钮文字和安装功能插件,除提交以外,其他节点
权限
均可根据需求关闭。提交和暂存默认开启。节点编辑在节点编辑页面,所有节点都可以自定义按钮的名称、配置功能插件和数据助手。功能插件的安装与配置,参考文档:[功能插件]。数据助手的设计参考文档:[数据助手]。前端事件的设计参考文档
操作
权限
操作
权限
简介流程节点的操作
权限
是对字段是否可见、可编辑、是否在流程简报中显示的设置,通过操作
权限
的设置,让每一节点都符合其身份应当拥有的
权限
。操作
权限
规则流程节点的操作
权限
如下:1.对该节点负责人在处理待办数据时的操作
权限
规定。决定了字段是否可见,是否可编辑,以及简报字段。2.启用流程后,表单中的控件操作
权限
失效,仅遵循节点操作
权限
。、可见即节点负责人对该字段是否可见。勾选,则该节点负责人可见这个
流程属性
设置
流程属性
设置
简介流程属性中可以对整个流程进行相关
设置
与管理。本章节介绍了流程属性的用法。本章内容[流程提醒][流程撤回][流程催办][流程状态和日志][评论][流程决策]
报表
权限
报表
权限
简介本章主要介绍各个报表的
权限
使用,其中包含各报表数据来源不同其
权限
也有变化。本章内容[基础报表报表
权限
][分析图表报表
权限
][场景报表报表
权限
][报表外链][报表访问内链][报表共享]
基础报表报表
权限
基础报表
权限
简介基础报表包含数据表、日历、后端表、文本控件、透视图、指标、甘特图。报表
权限
是指该报表的数据哪些人可以操作报表的数据,分别有什么操作
权限
。报表
权限
包括预定义
权限
和自定义
权限
组。预定义
权限
组可直接添加负责人即可,自定义
权限
组可以设置不同人的自定义
权限
。名词解释管理全部数据:在此分组内的成员可以管理全部数据,并拥有所有菜单
权限
。管理本人数据:在此分组内的成员可以管理自己数据,并拥有所有菜
场景报表报表
权限
场景报表
权限
简介场景报表包含卡片和地图。报表
权限
是指该报表的数据哪些人可以操作报表的数据,分别有什么操作
权限
。报表
权限
包括预定义
权限
和自定义
权限
组。预定义
权限
组可直接添加负责人即可,自定义
权限
组可以设置不同人的自定义
权限
。名词解释管理全部数据:在此分组内的成员可以管理全部数据,并拥有所有菜单
权限
。管理本人数据:在此分组内的成员可以管理自己数据,并拥有所有菜单
权限
。查看全部数据:在此分组内的成员可以
分析图表报表
权限
分析图表
权限
简介分析图表包含柱形图、折线图、条形图、饼图、面积图、雷达图、双轴图、地图、漏斗图、仪表盘。报表
权限
是指该报表的数据哪些人可以操作报表的数据,分别有什么操作
权限
。报表
权限
包括预定义
权限
和自定义
权限
组。预定义
权限
组可直接添加负责人即可,自定义
权限
组可以设置不同人的自定义
权限
。名词解释管理全部数据:在此分组内的成员可以管理全部数据,并拥有所有菜单
权限
。管理本人数据:在此分组内的成员可以管理
菜单栏
权限
专题
报表菜单栏
权限
专题简介报表菜单栏和数据表菜单栏,在设置后,默认是不开启状态,需要进行对应的
权限
设置。默认
权限
组列表报表名称数据源
权限
名称数据表菜单报表菜单数据表普通表单、流程表单管理全部数据、管理本人数据弹出表单、弹出报表、功能插件、数据助手、后端开发弹出表单、弹出报表、功能插件数据表普通表单、流程表单查看全部数据无无日历普通表、流程表单单管理全部数据、管理本人数据无弹出表单、弹出报表、功能插件日
聚合表其他
设置
聚合表其他
设置
简介主要汇集聚合表非主体功能的
设置
介绍。主体设计:[聚合表设计]修改标题聚合表表单标题修改:聚合表表单标题聚合表表单标题:用于数据联动关联表单选取时,方便区分名称。聚合表字段标题修改:聚合表字段标题聚合表字段标题:用于数据联动关联字段选取时,方便区分名称。停用/启用停用/启用聚合表聚合表启用状态后才能使用引用关系在一些复杂业务中,一张表单通常会与其他表单、聚合表、数据视图等关联使用,
节点
设置
节点
设置
节点支持重命名、新增、删除、以及节点的连接与取消。节点名称的更改除了输入节点的名称不可更改其他节点的名称均可自定义修改,输入节点的名称同数据源表单的名称。改名操作输出节点的名称将作为输出的数据表的名称,在数据被调用时也是根据该名称进行数据选择。名称预览节点新增与删除直接将左侧的节点拖拽到设计页面可完成节点的新增。选中节点后点击上方的删除按钮可以将多余的节点删除。删除操作一个数据视图只能有一
字段
设置
字段
设置
可对传入的数据进行公式计算。另可
设置
隐藏后续不需要显示的字段,重命名等补充操作。节点配置节点配置除了主要配置“公式字段”,还可以在此节点对字段重命名,隐藏显示,调整列的排序。数据预览数据来源来源数据有3条数据。公式计算配置公式:总价单价数量
字段
设置
字段
设置
可对传入的数据进行公式计算。另可
设置
隐藏后续不需要显示的字段,重命名等补充操作。节点配置节点配置除了主要配置“公式字段”,还可以在此节点对字段重命名,隐藏显示,调整列的排序。数据预览数据来源来源数据有3条数据。公式计算配置公式:总价单价数量
通用
设置
面板介绍本章节重点汇集数据助手配置面板中,一些通用性的小功能使用技巧。本章节主要介绍“初始化触发”与“控件触发”所配置助手可使用到的小功能。功能概述助手界面序号名称描述①撤销还原对节点操作步骤进行撤销或还原。②节点对齐对选中的多个节点进行“水平居中对齐”或“垂直居中对齐”排列。③节点删除对选中的节点进行删除操作。④助手触发条件根据“输入数据”与“子表单当前行”节点传入的数据进行条件判断,成立则执行
其他
设置
其他
设置
『其他
设置
』是“执行动作”各个节点都有的一个通用
设置
,用于节点是否触发执行,以及过滤不需要执行动作的数据。该
设置
只支持以下5种动作节点:节点名称触发条件筛选条件其他
设置
新增数据√√×修改数据√√√删除数据√√×数据联动√√×子表单联动√√×
设置
入口
设置
字段对应关系5种动作节点均在“
设置
字段对应关系”界面右下方可查看到“其他
设置
”配置按钮。触发条件有2种条件类型:1.输出表数据满足以下“所有
用户和团队
设置
用户和团队
设置
在用户和团队分类下主要是对所有注册用户的管理,如果仅是企业自用版,可忽略本节课程。用户列表对用户的查看和编辑列出所有注册用户的信息,并可以进行[查看用户信息]、[编辑用户信息]、[赠送配置]、[查看团队信息][如仅企业内部使用无需过多关心]团队管理对团队的查看对系统内已组建的团队进行管理。[如仅企业内部使用无需过多关心]微信用户管理查看通过微信登录的用户如系统配置了[微信系统],这里
财务
设置
(商务版有效)
财务
设置
如果企业购买了商务授权并且开放了对外注册,可自行进行商务活动,对于所有充值、购买的操作,都可以在财务
设置
分类下进行管理。用户订单发票管理管理对外开出的发票信息对申请发票的用户进行[电子发票]/[邮寄发票]的管理。[非商务运营的企业无法操作]套餐配置管理
设置
对外运营的套餐版本根据实际情况,对对外运营的套餐[配置]和[价格]做出调整。[非商务运营的企业无法操作]用户订单管理查看所有用户的订单信
表单系统
设置
表单系统
设置
表单系统
设置
主要是对用户所消耗的分配量以及云应用的管理,如果是企业自用版,可跳过本节课程。用户基础配置管理查看所有用户的基础配置情况同上个分类,可以查看所有用户的[基础性能]。[非商务运营的企业无须关心]用户表单赠送管理对用户的性能赠送和查看赠送记录对用户的性能[赠送]和[赠送记录]在这个页面操作和查看。[非商务运营的企业无须关心]用户表单消耗管理查看整个系统的配置消耗同上个分类,可以
站点
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站点
设置
站点
设置
主要是对站点功能开关的
设置
,通过本页面可以对部分站点所涉及的功能进行开关和
设置
。站点
设置
站点
设置
中可以对帮助链接开关、举报外链开关、钉钉多团队、飞书多团队、短信消息推送、语音消息推送、邮件跳转外链等功能进行
设置
。其他
设置
在其他
设置
中主要是对下载表单及报表导出的Excel有效时间、下载数据表报表导出带图片文件最大大小、咨询客服链接、自建企业微信域名、自建企业微信可信ip、webapi
注册初始化
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注册初始化
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注册初始化
设置
是指用户注册后,默认享有的配置信息;除此之外,还可以
设置
新用户注册后默认加入的团队。常用
设置
成员数量:新用户注册后,其创建的团队,最大人数限制表单总数据量:所有表单可存储的数据总量(限制01000000条)上传附件总流量(年):每年可上传的总流量数,单位:GB数据视图个数:数据视图的总数多模块个数:可配置的模块数量数据助手配置数:可配置的数据助手的数量聚合表配置数:可使
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