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后端python
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私有云
场景案例
待办
任务
待办
任务
简介在工作台可以查看所有待处理的
任务
、个人发起的
任务
以及抄送给个人的相关
任务
,在这里可以对
任务
进行跟踪处理或督促
任务
的实行。待办
任务
当前账号下的所有应用中需要自己进行处理的流程事务,选择流程可以进行审批操作。待办
任务
下还统计了所有催办、即将超时、已超时的流程,方便快速处理。即将超时是统计限时处理截止时间24h内的流程。抄送我的/我处理的/我发起的抄送我的:当前账号下所有应用中抄送的流程事务
计划
任务
计划
任务
简介设定一个功能
任务
,可在设定时间内激活执行,或循环执行等。利用
任务
计划功能,可以将指定的“功能插件”或“数据助手”安排在某个最方便的时间运行。
任务
计划在每次应用启动的时候启动并在后台运行。注意:当新建计划
任务
或对已有的计划
任务
进行了编辑操作后,系统会在五分钟内对该
任务
进行激活或重新激活的操作。包含计划
任务
的应用或表单被复制后,需手动激活(即启用)表单内的计划
任务
。新建计划
任务
设置入口步骤
计划
任务
触发
计划
任务
触发定时发起一个
任务
,可以配置“数据助手”定时触发执行,或循环时间触发执行。配置图文表单设置计划
任务
触发场景根据计划
任务
所配置类型,自动激活执行“数据助手”功能。类型描述定时执行自定义一个未来时间,到时间则激活执行
任务
。重复执行设定“每天、每周、每月、每年”到达自定义时间激活执行
任务
。循环执行设定“循环间隔”,从设置时间开始,按照时间间隔循环激活执行
任务
。
数据助手计划
任务
计划
任务
简介本章进行计划
任务
相关数据助手案例介绍本章内容[计划
任务
发起流程][计划
任务
删除数据]
计划
任务
发起流程
计划
任务
发起流程功能介绍通过对计划
任务
进行数据助手配置,实现定时按照设置要求发起审核流程。配置方法1.进入流程表单的计划
任务
配置页面,点击数据助手进入助手配置配置入口row1col22.输入数据选择数据源,选择需要进行审核的数据表单输入数据row1col23.设置过滤条件,筛选需要发起审核的数据项过滤条件row1col24.新增执行动作新增数据,操作模式按照实际情况进行选择,并设置字段对应关系执行
计划
任务
删除数据
计划
任务
删除数据功能介绍通过对计划
任务
进行数据助手配置,实现定时按照设置要求删除数据。配置方法1.进入流程表单的计划
任务
配置页面,点击数据助手进入助手配置配置入口row1col22.输入数据选择数据源,选择需要进行数据删除的表单输入数据row1col23.设置过滤条件,需要删除的数据项。过滤条件row1col24.新增执行动作删除,操作模式按照实际情况进行选择,并设置删除条件执行动作row1col
计划
任务
功能插件使用示例
计划
任务
功能插件使用示例计划
任务
功能插件介绍计划
任务
功能插件是对计划
任务
操作进行功能插件配置,按照计划
任务
设定的执行方式,定时定点启动功能插件,执行后端代码。设置位置路径:【表单设置】【计划
任务
】【新增计划
任务
】【功能扩展设置】【功能插件】计划
任务
功能插件操作位置查询安装点击插件设置按钮进入“功能插件”页面进行功能插件查询与安装。1.按使用场景进行查询页面左侧提供了各类使用场景可供选择。使用场景查
工作台
心]。本章内容[待办
任务
][应用管理][账户中心][消息中心][会员购买][功能插件][导出管理][退出账号]
消息推送-钉钉
A审批」、「待处理」
任务
分组下查看并处理该流程。关闭此功能,将不会收到钉钉待办。在手机钉钉上收到待办提醒效果:流程提醒有钉钉、邮件、短信、语音、微信(提醒仅发送给外部联系人)等消息渠道,勾选相应渠道就能在该渠道接收消息。钉钉团队建议一定勾选钉钉方式。手机钉钉上收到流程提醒的效果:表单推送提醒在设计表单表单设置推送提醒,提醒的方式可以勾选钉钉、邮件、短信、语音、微信(提醒仅发送给外部联系人)。用户在
工作台
工作台简介在工作台面板可处理和查看自己的流程信息以及进行一些快捷操作。流程数据流程数据的处理可分别在对应的入口进行处理和查看。1、待办
任务
、抄送我的、我处理的、我发起的各面板可以自定义筛选流程数据,其自定义筛选条件的使用请参考[流程管理],因这里展示的是所有应用的流程数据,必须先选择应用,然后再设置其他筛选条件。2、待办
任务
无批量提交,如果批量提交流程请前往应用内【流程管理】——【我的待办】。类型
流程管理
流程管理简介为了方便移动端管理流程,在工作台内和应用内均可对与自己有关的流程进行处理。工作台处理流程在工作台内,可以处理所有应用的流程
任务
,包括待办
任务
、抄送我的、我处理的、我发起的。应用内处理流程应用内处理流程
任务
,只能处理当前应用的流程
任务
,包括待办
任务
、抄送我的、我处理的、我发起的。流程筛选在我的待办、抄送我的、我处理的、我发起的可对每张表单已有的流程进行排序。除此之外,还可以针对每张表单单
流程待办
流程待办简介在工作台可以查看所有待处理的流程
任务
、个人发起的
任务
以及抄送给个人的相关
任务
,在这里可以对流程
任务
进行跟踪处理或督促
任务
的实行。应用中必须创建启用至少一个流程表。待办
任务
当前账号下的所有应用中需要自己进行处理的流程事务。我的抄送当前账号下所有自己发起的流程事务。发起
任务
查看处理中或已结束的
任务
具体信息。
交接工作
当前用户审批中的流程
任务
,转交完成后,这些待办数据由接收人进行处理。【流程负责人】包含节点负责人、节点抄送人、限时处理被提醒人、转交候选人。转交给接收人后,新提交流程的相关负责人数据会流转到接收人处。【流程发起人】包含我发起的流程数据,转交给接收人后,接收人我发起下会查询到这些流程数据。注意:流程发起人转交候选人后,已有流程日志中的发起人数据不会更新。权限【表单、报表配置】包含表单或者报表权限组、
功能扩展设置
程待办中打开已有待办
任务
时触发;如:当待办
任务
被打开,自动通知其他成员。
表单设置
表单设置简介表单设置主要用于设置表单填写以外的扩展功能。本章内容[提交扩展][打印功能][推送提醒][计划
任务
][字段索引][微信增强]
模板使用范围
选允许提交后打印待办
任务
审批流程提交并打印该节点勾选了允许提交后打印抄送我的打印该节点勾选了允许提交后打印我处理的打印该节点勾选了允许提交后打印我发起的打印发起节点勾选允许提交后打印表单公开查询外链权限设置表单外链显示内容打印模板设置,可以配置公开查询外链专属打印模板。使用位置单条打印:【表单公开查询外链】【数据表格】【点击单条数据】【打印】表单外链不支持批量打印。报表外链权限设置在报表设计报表权
自定义时间提醒
自定义时间提醒简介即推送定时提醒。常见的如每天/每周五/每月27号的15点推送提醒填写工作总结。可以把定时提醒当成闹钟,在指定的时间发送提醒,提醒成员完成某项
任务
。设置方式设置步骤步骤:【表单设置】——【推送提醒】——【新建推送提醒】——【提醒类型】——【自定义事件提醒】注意:如果是自定义时间提醒,一定要将该表单共享给被提醒人,或者将被提醒人加入数据协作权限组。因为成员收到提醒时,可点击链接直接打
节点权限
即流程负责人在【待办
任务
】可以批量处理流程,只批量处理流程(不处理数据)。如下图,当节点权限开启【批量提交】后,负责人可批量处理流程。各节点权限的使用各节点权限的作用和使用场景见下图:节点权限作用应用场景提交保存在此节点中的操作,并将数据流转到下一节点中。如果在流程的最后一个节点点击提交,表示该流程完成并关闭。此节点中需要填写或者确定的数据已经全部完成,需要将流程流转到下一节点中。暂存保存在此节点
流程负责人
流程负责人简介流程负责人即在该节点接收
任务
并进行处理的人。节点负责人可选范围:部门、角色、成员、动态负责人(流程发起人、成员控件、部门控件、部门主管、子表单成员控件、部门控件)、其他(系统管理员组)。注意:第一个节点(流程发起节点)的负责人默认为发起人,不可更改。设置入口:【流程设定】——【点击某一流程节点】——【节点属性】——【基础属性】设置流程负责人点击负责人控件即可弹出成员弹窗,可选择部门、
审批意见
节点负责人在打开待办
任务
后,在最底下可以填写审批意见;【手写签名】只能设置为必填。如果审批意见设置为必填,那么在提交、回退或结束流程时,审批意见必需填写。在整个流程中,有填写过审批意见,则打开流程数据,会有查看审批意见的按钮。PC端演示:打开流程数据时,顶部始终显示最新一条审批意见;点击查看更多或者审批意见,可以直接查看所有的审批意见。若节点属性勾选了审批意见和手写签名必填,则在表单底部可以填写审
限时处理
限时处理简介流程表单的作用是加快工作流的执行效率,但如果在实际使用中,某个节点不处理或拖延很久,就会导致流程效率反而更低;如果采用流程节点限时处理,既达到流程引擎的作用,又不会因为某个节点的问题导致整个流程执行出现问题。如,维修
任务
的派单流程,不同的维修
任务
截止时间不同;如果到截至时间还没有处理的话,就需要根据表单中的
任务
截止时间提醒对应的维修人员;有时候还需要提前若干天提醒维修人员
任务
即将到期,
流程催办
流程会在负责人的待办
任务
列表里进行特殊标识,也会根据【流程设定流程提醒】的设置,进行邮件、微信公众号、钉钉等不同方式的消息提醒。催办后会发送消息给流程节点负责人,消息模板为催办消息模板,消息模板设置详见[消息模板]。在钉钉中进行催办绑定钉钉的用户除了通过浏览器访问系统后台进行催办,还可以从PC/手机工作台处发起催办。从PC钉钉工作台发起催办【PC钉钉】【工作台】【系统应用】【我发起的】,找到要催办
应用内流程管理
应用内流程管理简介进入应用访问页面,如果当前应用有已启用的流程表单,则在应用左上会出现流程中心,根据其功能不同,分为待办
任务
、我的发起、我处理的和抄送我的,若有当前用户需要处理的
任务
,还会显示具体数量;点击进入后可查看相应分类下的
任务
列表。待办
任务
待办
任务
中显示的都是需要当前用户进行处理的流程,系统会根据表单名称对待办
任务
进行分类;每条流程数据包括节点名称、发起人、提交时间、流程简报,在不点击详情
工作台流程管理
工作台流程管理简介工作台会显示与当前用户有关的所有应用中的流程情况,包括待办
任务
、抄送我的,并且可以直接在工作台发起
任务
;如果存在未完成的待办事项,在左侧待办
任务
中还会直接显示数量;点击后可显示具体流程情况。用户被共享的表单中如果有启用流程的,或者用户有待办的流程时,进入工作台后就会显示流程的相关信息。待办
任务
显示我的待办数量和待办数据,点击数据可直接进行处理。抄送我的/我处理的/我发起的抄送我的
批量提交与数据刷新
批量提交与数据刷新简介批量提交即可根据流程简报信息帮助我们快速预判并批量处理自己的待办数据,有助于提高工作效率。批量提交设置方法首先需要在流程节点开启批量提交,【流程设定】——【节点属性】——【更多属性】——【开启批量提交】使用步骤【访问应用】——【流程中心待办
任务
】——【批量提交】——【选中需要批量审批的流程/全选本页】——【提交选中】批量提交相关规则对设置了批量提交操作的待办流程方可进行批量提
搜索&筛选条件
搜索筛选条件简介若流程数据过多,无法直接找到需要的待办
任务
;在待办
任务
、抄送我的、我处理的和我发起的列表中,都可以通过搜索和筛选条件快速定位自己所需要的流程数据。筛选条件筛选规则筛选条件会拉取所有版本、所有节点的可见字段,勾选的可见字段均可作为条件字段;[流程设定]页面未勾选可见的字段则不在筛选条件里。如果筛选条件选择了系统字段,普通字段会受系统字段的影响。添加筛选条件设置条件后即可筛选出所需数据
甘特图
甘特图简介甘特图是项目/
任务
管理中非常常用的一种图表类型,以图示通过活动列表和时间刻度表示出特定项目的顺序与持续时间。甘特图(Ganttchart)又称为横道图、条状图(Barchart)。其通过条状图来显示项目、进度、和其他时间相关的系统进展的内在关系随着时间进展的情况,直观表明计划何时进行、进展与要求的对比。应用场景:甘特图可以帮助管理者弄清项目的剩余
任务
,评估工作进度。除此之外,甘特图还可以
日历
日历简介日历是以日历的形式去展示已有数据并进行管理的一种方式,通过使用日历,成员可以根据每日工作安排去查看数据,不用在全部数据里去查找自己今天需要管理的数据了。以时间维度去管理数据会让工作变得更加有秩序。场景推荐日历表适合将重要的日期进行提醒的场景,如:客户拜访管理中,与预约拜访有关的两张报表中就利用日历表的功能,清晰展示什么时间,将有需要执行的拜访
任务
。案例赏析:本章重点以下内容为本节重点内容:
仪表盘
的收支利润达到了全年
任务
的具体百分比,非常直观。案例赏析:本章重点以下内容为本节重点内容:数据源报表权限字段指标过滤条件报表别名仪表盘别名报表菜单数据源数据源就是指当前仪表盘表的数据来源,可以是表单、数据视图。所有报表控件必须选择数据源,否则不生效报表权限报表权限是指该报表的数据哪些人可以操作报表的数据,分别有什么操作权限。报表权限包括预定义权限和自定义权限组。预定义权限组可直接添加负责人即可,自
数据助手介绍
启用数据助手7.计划
任务
触发动作配置入口根据计划
任务
配置激活表单设置计划
任务
新建:功能扩展设置更多详情请跳转【数据助手使用】目录。规则说明数据来源数据助手目前支持3种渠道获取需要处理的数据。名称功能概述输入数据可选定当前页面所有数据,传入数据助手进行操作。输入子表单单行数据(新功能名称待定)可选定当前页面指定一个子表单其中一行数据,传入数据助手进行操作。数据源可关联查询表单历史数据,传入数据助手进
初始化触发
办列表汇总,打开待办
任务
处理页面时触发
功能插件介绍
触发流程节点操作计划
任务
功能插件场景不同的场景下展示支持对应场景的功能插件。全部:展示所有的功能插件。表单提交:只展示支持表单数据提交功能的插件。数据编辑:只展示支持数据编辑功能的插件。数据删除:只展示支持数据删除功能的插件。表单提交初始化:只展示支持表单提交初始化的插件。控件触发:只展示支持控件触发的插件。定时
任务
:只展示支持定时
任务
的插件。流程节点:只展示支持流程的插件。数据表菜单:只展示支持
数据助手案例
数据助手案例简介本章通过各类数据助手使用案例,让用户可以了解数据助手的使用场景。并搭配解决方案与应用下载,让用户可以亲身体验数据助手,了解数据助手的具体配置方法。让用户可以根据自己的需要完成理想数据助手配置。本章内容[数据助手子表单][数据助手计划
任务
][数据助手智能助手]
数据去重
数据去重功能介绍通过对控件或者计划
任务
进行数据助手配置,实现利用数据助手根据设置字段对表单进行去重操作。利用该方法进行去重会将数据的提交时间与更新时间同步为当前操作时间。配置方法1.进入控件属性页面,或者计划
任务
配置页面(本案例以控件配置为例),点击进入数据助手配置页面。配置入口row1col22.输入数据选择数据源,选择需要去重的表单,全选字段。输入数据row1col23.添加分组设置,进行去重
子表单聚合计算
聚合计算功能介绍通过对控件进行数据助手配置,实现利用数据助手计算当前输入页面子表单字段的总和、平均值、最大值、最小值。配置方法1.进入控件属性页面,或者计划
任务
配置页面(本案例以配置求和为例),点击进入数据助手配置页面。配置入口row1col22.输入数据选择输入数据。输入数据row1col23.添加分组汇总,分组字段选择“数据ID”,右侧计算字段选择需要参与计算的子表单字段,设置计算方式为求和。
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