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场景案例 (
35
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数据助手
关联
数据
关联
数据功能介绍通过对表单初始化或者控件进行数据助手配置,实现表单之间
关联
数据。配置方法1.进入表单属性的表单初始化数据助手配置页面。配置入口row1col22.输入数据选择数据源,选择需要调取数据的表单。输入数据row1col23.设置过滤条件,按照两表之间的
关联
条件进行设置。过滤条件row1col24.添加执行动作数据
关联
,将两表字段进行联动。执行动作row1col2row1col2案例连接点
表单多标签分类展示
置用户选择页面指定的
选项
后才显示该
选项
下的标签内容:通过多标签页的方式显示,可以让我们的数据结构更加分明,便于分类查看多个表单的数据。场景案例·线索跟进中,通过多标签页的显示查看线索历史记录,分类管理各种销售线索,助力员工对线索的跟进和商机转化。·客户拜访中,通过多标签页的显示管理客户历史拜访记录、其他联系方式等相关信息,便于客户类型变更及时同步,有助于随时随地掌握客户信息、挖掘潜在客户。·消防巡
利用功能插件轻松实现丰富的扩展应用
,如【进货商品名称】
选项
值与
关联
表单【商品表单】中【商品名称】控件值相等。当判断条件成立时,【商品规格】的值为
关联
表单【商品表单】中【规格】的控件值。保存插件配置后,在商品表单中录入任意商品名称,与之
关联
的规格、产地、编号等一系列进货信息将自动匹配呈现,帮助相关管理人员高效准确的进行商品信息管理。·消息推送——批量发送消息企业组织大型晚会、活动需要将消息发送给具体成员或者部门,挨个发送效率过低且容
数据联动 - 到下拉框或复选框
数据联动到下拉框或复选框插件简介该插件可以可以把另一个表单里符合筛选条件的数据查询并显示在当前表下拉框和复选框中。效果演示插件安装配置在【插件中心】安装【数据联动到下拉框或复选框】,插件安装方法可参考文档:进行功能插件配置其他设置调试日志:开启后插件触发时会在后端输出日志,出问题时可提供给开发者进行分析,没问题时无需开启日期格式:当联动日期时间字段数据时可设置返回日期格式是否开启\
选项
:开启后可为
CRM-线索管理
中【线索池】字段,在
选项
中输入线索池
选项
;2)选中【线索退回原因】字段,在
选项
输入退回原因
选项
;3)【领取时间】、【线索退回原因】、【线索状态】、【线索转换时间】、【最后跟进时间】字段设置为不可见;2.3、辅助表【新增客户】字段及表单属性设置1)选中【所属公海】、【客户级别】、【客户状态】字段,在
选项
中输入
选项
;2)选择【联系人信息】
关联
查询字段,设置
关联
表为【联系人】并如图选择
关联
字段,设置显示
CRM-客户管理
【所属公海】字段,在
选项
中输入公海
选项
;2)选中【退回原因】字段,在
选项
输入退回原因
选项
;3)【领取时间】及【客户退回原因】字段设置为不可见;4)选择【联系人信息】
关联
查询字段,设置
关联
表为【联系人】并如图选择
关联
字段,设置显示数据条数为多条;如图添加
关联
条件,根据【客户名称】字段相
关联
;5)选择【添加联系人】扩展按钮字段,模式选择弹出表单;如图弹出表单设置为【联系人】并设置传给弹出表单的字段值;
CRM-商机管理
【销售阶段】字段,在
选项
中输入
选项
,并设置默认值为需求发现;2)选中【输单原因】字段,在
选项
输入退回原因
选项
;3)【阶段变更时间】字段设置为不可见;4)【赢率】、【阶段类型】字段设置默认值分别为20%、进行中;5)【商机明细】该子表单字段开启数据加载,更名为选择产品;数据加载的设置如下图,数据源为【产品明细表单】,设置对应显示的字段;6)设置一条显隐规则,当【销售阶段】字段等于输单显示【输单原因】
云进销存-采购管理
购货单号】字段,设置
选项
为其他表单数据,
关联
购货单的【单据编号】字段;3)该表单是流程表单,设置流程节点审核,该节点属性的节点权限提交设置一条数据助手,名称为修改购货单状态;新增修改数据的执行动作,选择修改【购货单】表单,选择对应过滤条件,以及需要修改的字段,设置好点击【完成】并保存该数据助手;2.6、表单【购货退货出库单】字段及表单属性设置1)【购货退货明细.可用库存】、【购货退货明细.购货单价
云进销存-销售管理
单据类型】字段,输入
选项
销货、退货,并设置默认值为销货;2)【客户等级】、【
关联
销货单号】两个字段设置为不可见;3)【客户等级】默认值选择数据联动,设置联动条件及对应字段;【客户地址】默认值选择数据联动,设置联动条件及对应字段;【销货明细.可用库存】字段,默认值选择数据联动,设置联动条件及对应字段;【销货明细.销售单价】字段,默认值选择数据联动,设置联动条件及对应字段;【销货明细.预计采购价】字段
云进销存-仓库管理
2)【业务类别】输入
选项
,并设置默认值为其他入库;3)表单初始化新增功能模块【表单弹出
关联
数据到子表单】;选择
关联
表单为表单【盘点】,添加该表的子表单字段对应表单的字段,设置完成点击【保存模块设置】;2.13、表单【其他出库单】字段及表单属性设置1)【业务类别】输入
选项
,并设置默认值为其他出库;2)【出库明细.库存数量】字段,默认值选择数据联动,设置联动条件及对应字段;选择【出库明细.出库成本】字
SRM-供应商管理
别】字段,输入下拉框
选项
;2)【等级】、【供应商状态】、【供应商编号】、【供应商】四个字段设置操作权限为不可见;3)【供应商编号】字段设置默认值为公式编辑,设置公式:“'GYS'+''+INT(RAND()(10000000000)+00000)”;【企业名称】字段设置默认值为公式编辑,如图设置公式;4)扩展按钮【企业工商数据查询】,模式选择扩展功能,设置【校第三方API企业工商数据查询】的功能插
SRM-询报价管理
别】字段,输入下拉框
选项
;2)【等级】、【供应商状态】、【供应商编号】、【供应商】四个字段设置操作权限为不可见;3)【供应商编号】字段设置默认值为公式编辑,设置公式:“'GYS'+''+INT(RAND()(10000000000)+00000)”;2.3、表单【采购申请单】字段及表单属性设置1)【采购申请明细.需求行号】字段,设置默认值为公式编辑,设置公式:“(SEARCH(采购申请明细.随机码
SRM-招投标管理
线被邀标供应商成员单
选项
目名称单行文本招投标项目编号单行文本报名截止时间日期时间招投标详情
关联
查询报名资格确认单选按钮组7)新增流程表单【投标】,字段设置如下;名称类型名称类型等待评判状态提示分割线投标结束时间日期时间招投标编号单行文本评标截止时间日期时间供应商成员单选计划开标时间日期时间供应商名称单行文本查询上次投标编号辅助字段单行文本选择有权限的投标项目数据加载上次投标编号单行文本招投标项目编
生产管理-BOM和计划
库】字段,输入下拉框
选项
;3)【商品类别编号】字段,设置默认值为数据联动,设置联动条件及联动字段;【商品类别名称】字段,设置默认值为数据联动,设置联动条件及联动字段;4)【商品编号】字段设置默认值为公式编辑,设置公式:“IFS(商品类别"05包装用品","BZ",商品类别"04配件","PJ",商品类别"03材料","CL",商品类别"02半成品","BCP",商品类别"01成品","CP")”;
生产管理-生产加工
库】字段,输入下拉框
选项
;3)【商品类别编号】字段,设置默认值为数据联动,设置联动条件及联动字段;;【商品类别名称】字段,设置默认值为数据联动,设置联动条件及联动字段;4)【商品编号】字段设置默认值为公式编辑,设置公式:“IFS(商品类别"05包装用品","BZ",商品类别"04配件","PJ",商品类别"03材料","CL",商品类别"02半成品","BCP",商品类别"01成品","CP")”
生产管理-成本核算
库】字段,输入下拉框
选项
;3)【商品类别编号】字段,设置默认值为数据联动,设置联动条件及联动字段;【商品类别名称】字段,设置默认值为数据联动,设置联动条件及联动字段;4)【商品编号】字段设置默认值为公式编辑,设置公式:“IFS(商品类别"05包装用品","BZ",商品类别"04配件","PJ",商品类别"03材料","CL",商品类别"02半成品","BCP",商品类别"01成品","CP")”;
数据助手智能助手
智能助手简介本章进行智能助手相关数据助手案例介绍,可适用于多场景配置。本章内容[数据去重][数据合并][加载上次提交值][多字段匹配][数据助手
关联
数据][联动数据到当前表]
子表单单行联动
子表单单行联动功能介绍通过对控件进行数据助手配置,实现子表单内单行数据联动 配置方法1.进入表单配置页面,找到需要进行触发目标控件(本案例以子表单内下拉框控件为例),点击进入数据助手配置页面配置入口row1col22.输入数据选择数据源,找到需要
关联
的表单,选取需要
关联
的子表单数据输入数据row1col23.设置单行子表单
关联
条件(既来源数据过滤条件)过滤条件row1col24.添加执行动作子表
子表单内联动多表
子表单内联动多表功能介绍通过对控件进行数据助手配置,实现联动多个子表单进行数据调取。配置方法1.进入表单配置页面,找到需要进行触发目标控件(本案例以子表单内下拉框控件为例),点击进入数据助手配置页面。配置入口row1col22.输入数据选择数据源,找到需要
关联
的表单,如果需要多个子表单之中调取数据,则需要将所有子表单均进行操作,列出多个数据源。输入数据row1col23.设置所有数据源的过滤条件。
多字段匹配
照实际情况进行选择,
关联
字段联动关系执行动作row1col2row1col2案例连接点击此链接可以跳转至百数官网解决方案数据助手功能示例进行实际操作效果演。用户也可以通过新建应用数据助手功能示例找到应对演示应用进行下载学习使用。
联动数据到当前表
,讲表单2与表单3的
关联
字段作为连接条件。横向连接row1col25.添加执行动作数据
关联
,将表单2与表单3字段进行联动。执行动作row1col2案例连接点击此链接可以跳转至百数官网解决方案数据助手功能示例进行实际操作效果演。用户也可以通过新建应用数据助手功能示例找到应对演示应用进行下载学习使用。
数据合并
数据合并功能介绍通过对控件进行数据助手配置,实现利用数据助手将主表与副表数据按照
关联
条件添加进入目标表配置方法1.进入控件属性页面,或者计划任务配置页面(本案例以按钮配置为例),点击进入数据助手配置页面。配置入口row1col22.输入数据选择数据源,依次挑选主表与副表中所有需要进行合并的字段输入数据row1col23.若有过滤条件要求,则需要一次对主表以及副表进行过滤条件设置,以筛选合适数据参与
利用聚合表轻松实现库存计算
基于这个逻辑我们需要
关联
入库与出库两个表单中的参数内容设置公式实现库存计算。新建进货信息表单与出货信息表单,包括商品名称、商品规格、数量等基本信息,出货表单中的库存总数将借助聚合表功能进行
关联
计算得出。聚合表的计算结果是一张虚拟表数据,可提供给其他表联动调用,入口在“应用开发页面”点击“应用设置”进入到二级页面,选择聚合表——新建聚合表——设置修改名称,然后我们就可以开始聚合表配置了。进入编辑页后
更好的子表单数据填充方式
在商品采购表单中进行
关联
表单设置,借助数据加载功能实现商品信息数据的调用。我们在采购订单表单添加数据加载控件后,选中点击右下方的
关联
表单设置,我们就可以设置联动规则。我们需要将商品信息与采购订单联动起来,因此加载的数据源我们选择【商品信息】表单,这里面有提前登记好的商品信息数据。根据需要选择显示字段以及筛选条件,例如我们采购订单中需要商品图片、编码、名称、供应商等等信息,直接在左边的字段列表进行拖
如何方便地查询其他表单的数据
如何方便地查询其他表单的数据功能介绍我们日常在进行数据提交操作的时候,如果需要确认或者查看与之相关的数据信息,需要跳转到相应的表单进行回看,数据联动性较低。而在百数,使用
关联
查询控件可以自动查询出其他表单中的一条或多条数据。例如常见的客户跟进环节,我们在表单页设置添加多个查询表单,能够方便业务人员更快速地获取与客户相关的跟进、回款、开户等动态。下面我们将借助实际应用场景演示数据查询功能,带大家感受
多表汇总分析运算
多表汇总分析运算功能介绍在日常工作中,经常会遇到多个表格的数据需要汇总,但是有时候每个表格的顺序、项目不一定完全相同,如何将多个工作表的数据汇总到一个工作表中并对这些数据进行求和或者其他运算呢?百数提供的数据视图就能轻松解决这个问题,数据视图可以对一个或多个表单进行数据合并、数据过滤筛选、数据排序、数据
关联
等操作,然后将处理结果输出为新的数据表。利用数据视图可以将多个数据列表中所包含的大量数据进行
分享外链来收集外部的数据吧
随地填写数据,让整个
关联
人员工作效率得到充分的提升。场景示例:如人员面试时分享链接给面试者申请信息表单如统计考勤信息时分享链接给申诉成员填报申诉表单如填写工单信息时分享链接给创建者填报工单表单案例链接点击下方链接可以跳转至官网进行实际效果操作演示功能示例
实现便捷的跨应用取数
移动端扫码上传数据信息我们在实际工作中,常常会需要调用其他应用中的数据。每次调用都需要在多个应用后台反复切换,这样的操作影响工作效率且搬运数据的过程容易出现纰漏。在百数使用跨应用功能,可以实现应用表单、报表数据之间的
关联
,便捷地调用其他应用中的数据。跨应用功能普遍适用于进销存管理、电商管理、物流管理等需要承载大量信息数据行业领域,设置规则支持各类表单数据图表之间的数据调取:可同时将一个或多个应用内
按条件控制字段显示或隐藏
按条件控制字段显示或隐藏功能介绍同一个表单可能查看的人各不相同,而对于不同的场景,需要让某些字段只读,甚至是直接隐藏。比如说,在报名表中,我选择性别为女,就需要把性别为男的相关属性给隐藏。而百数提供强大的「字段显隐规则」功能就能做到这点,可以通过配置显隐条件来控制字段是否显示以及在什么条件下显示。适用于实现选择某个
选项
后,自动显示其他字段;又或者,在输入某个值之后,自动显示其他字段的场景。场景示例
在私有办公平台对接企业自己的公众号
管理后台微信系统配置
选项
中。以百数公众号为例,配置完成后,我们可以在移动端实现丰富的办公体验。在公众号的菜单栏点击我的应用即可进入到移动端工作台。1.处理待办任务点击工作台首页的上方的待办任务可以直接进入到相关表单进行查看批阅,确认无误后提交即可完成待办。选择【应用】即可进入到应用后台,创建新应用以及进入到已有的应用都十分快捷方便。2.接收通知提醒进入消息中心可以便捷地接收来自团队的消息通知,点击
客户关系管理能力展示——获客线索与销售
比,根据与市场活动相
关联
的回款记录及举行市场活动的报销单据做计算,就可以统计出所有市场活动的效果报表。2.投资商机与客户信息汇总可有效帮助市场人员分析现有的目标客户群体,如主要客户群体集中在哪个行业、哪个职业、哪个年龄层次、哪个地域等等,从而帮助市场人员进行精确的市场投放。线索管理灵活管理各种销售线索,助力于员工对线索的跟进和商机转化。1.从公海获取线索到自己名下进行跟进线索跟进人员在线索公海可以
为企业提供全环境兼容的私有化部署
4.数据视图多表数据
关联
、汇总、计算和分析技术,可视化拖拉即可实现复杂的数据处理场景。5.Python支持脚本代码自由扩展功能,处理各种特殊业务数据计算,对接外部的个性化接口。6.功能插件支持由python封装,使用者无需关心代码。扩展表单各种动作的能力,复杂的多表数据复合计算,特殊的计划任务能力扩展,对接外部接口。7.消息通知能力支持可在微信、企业微信、钉钉、手机端多端同步提醒,还支持语音、短信
制造管理-工艺工序
项】字段,选择设置为
关联
其他表单数据,
关联
质检方案的【检验项名称】字段;2)【过程检明细.检验方法】、【过程检明细.检验标准】、【过程检明细.检验人员】字段,设置默认值为数据联动,以上字段
关联
表及
关联
条件相同,设置对应的联动字段即可;3)表单属性设置显隐规则,当【是否需要质检】字段等于是,显示【过程检明细】字段;4)表单提交数据新增1条数据助手;名称为新建工序质检辅助,新增新增数据执行动作,选择目
制造管理-生产过程
称】字段,输入下拉框
选项
;2.3、表单【产品配置】字段及表单属性设置1)【选择产品】数据加载字段,数据源为【物料信息】,添加显示字段设置赋值字段及筛选条件,点击保存;2)【BOMID】字段,配置流水号规则并设置为不可见;3)【子级物料】子表单字段,开启数据加载,数据源为【物料信息】,添加显示字段设置赋值字段及筛选条件,点击保存;4)【选择工艺】数据加载字段,数据源为【工艺路线】,添加显示字段设置赋
百数介绍
供更多的功能和自定义
选项
,以满足用户特定的需求和要求。2.可伸缩架构,自由度更高支持单点登录,可自定义域名、logo等;采用访问服务集群和mysql数据库集群,能有效保障数据的存储上限和数据处理的性能上限,可根据用户需求进行自由伸缩。且适配阿里云/腾讯云/华为云/政务云/用户自建机房等多个搭建环境,落地更快,自由度更高。3.服务流程更完善完善的服务流程,可以帮助企业在最快的时间内落地,比传统的系统
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