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场景案例
制作
报表
制作
报表
简介表单制作出来之后,并不是每个用户都可以给其权限让其看到所有数据,更不要说让他直接看到数据管理页面了,所以对于用户可以看到什么数据,需要有行之有效的管理方式。最适合用户查看数据的方式,就是使用
报表
。系统内自带的
报表
完全可以满足用户的实际需求。制作一张
报表
报表
的作用就是展示数据,在这之前我们需要先知道每一个
报表
控件是做什么用的,然后选择合适的控件展示合适的内容。这里以数据表为例:
新建
报表
并
地图场景
报表
地图场景
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简介地图
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可以查看客户的位置信息,并可以进行快速导航。场景推荐地图
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适合在员工外勤、CRM客户定位、供应链、物流配送定位等系统中使用。如:中,地图场景
报表
报表
中就利用地图
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的定位和导航功能,实现精准定位客户位置的功能。案例赏析:移动端效果:寻址和导航功能仅支持移动端使用。本章重点以下内容为本节重点内容:数据源
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权限字段位置显示字段过滤条件
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别名展示比例尺坐标设置辐射半径
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菜
卡片场景
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卡片场景
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简介使用卡片
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,可以非常直观的找到自己想要的数据。场景推荐卡片
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尤其适合移动端快速查看自己所关心的内容,配合菜单的使用可以更加方便的操作自定义菜单,如:中,客户卡片
报表
中就利用场景卡片
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的功能,像名片一样展示客户的信息,方便信息的查看和维护。案例赏析:移动端效果:创建场景
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卡片新建
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创建场景
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卡片数据源数据源就是指当前卡片场景
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的数据来源,可以是表单、数据视图、聚合表。所
外部网页场景
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外部网页简介支持将外部网页嵌套在系统场景
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框架内展示,如公司门户网站、成果展示网页等等。创建外部网页场景
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新建
报表
创建场景
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外部网页外部网页设置URL地址填入需要展示的网页地址。注意:填入的网页地址需要支持嵌套展示,如果网页自身限制了不可嵌套展示则无法展示。URL参数支持将当前系统的相关参数值传递给填入网页中,可根据具体需求设置。
扩展按钮-弹出
报表
扩展按钮弹出
报表
简介本节主要介绍弹出
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模式。控件预览弹出
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设置弹出
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后点击按钮就能弹出目标
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。可配置当前表字段内容传入
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,作为筛选条件值进行过滤数据。效果演示
表单
报表
权限设置
表单/
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权限设置简介表单/
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权限支持在单个表单/
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设计页面设置,也支持在应用设置处统一管理。当需要快速发布整个应用的表单或者
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时,可以在应用设置处进行发布。表单/
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权限统一管理见下文,单个普通表单数据权限管理参考[普通表单数据权限管理],单个流程表单数据权限管理参考[流程表单数据权限管理],单个
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权限设置参考[
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权限]。应用权限设置应用分配权限给成员,成员才能在自己的账号中看到该应用
数据管理VS
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-数据表VS查看表单所有数据
数据管理VS
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数据表VS查看表单所有数据简介数据管理指表单访问数据管理,此页面不受权限体系管理,只有系统管理员可以进入。页面可以新增、删除、编辑、查看、导入、导出、批量操作、数据回收站、筛选条件,显示字段等所有功能。系统管理员在此页面可以便捷的管理所有数据。普通成员无法进入此页面。
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数据表指
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体系中,数据表类型,数据表支持展示数据。数据表除了可以展示数据,还可以对展示数据进行优化处理,如设置
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权限
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权限简介本章主要介绍各个
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的权限使用,其中包含各
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数据来源不同其权限也有变化。本章内容[基础
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权限][分析图表
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权限][场景
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权限][
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外链][
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访问内链][
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共享]
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共享
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权限简介
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可以对数据进行处理与分析,将
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共享给成员,就可以进行结果的查看,如明细、汇总、趋势等。
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在共享时,经常与
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数据获取权限配合使用。数据获取权限指成员在打开
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时可见的数据范围,以此实现对成员的数据查看权限控制。一个组织内不同层级的权限不一样,通常就是由数据获取权限实现的,如经理可以查看所有数据,部门主管只可以查看本部门的数据,成员只可以查看自己提交的数据。
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分享有两种方式:(
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访问内链
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内链简介主要应用于内部
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的快速分享。管理员可以将
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链接直接发布给内部成员,节省成员查找
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的时间。名词解释无获取
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访问内链【
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管理】【发布】【
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访问内链】使用
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访问内链点击可以获取
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访问内链的链接和二维码。可以直接复制链接发给成员,也可以下载表单二维码。注意:发送前需要给成员开通相关权限,详情参见[
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权限]。
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外链
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外链简介
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外链的作用是对外展示数据。和表单外链一样,
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外链在是否登录和是否有为成员两方面均没有限制,即不是成员或者没有登录的情况下,都能够打开外链,查看里面的所有数据。开启
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外链开启后,可以将表单链接发送给好友。位置:【
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设计】【
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外链】【开启
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外链】设置外链密码如果设置外链密码,则必须凭密码才能打开
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。
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外链权限
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外链的作用是对外展示数据,而现在
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外链不仅仅可以供用户查询
基础
报表
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权限
基础
报表
权限简介基础
报表
包含数据表、日历、后端表、文本控件、透视图、指标、甘特图。
报表
权限是指该
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的数据哪些人可以操作
报表
的数据,分别有什么操作权限。
报表
权限包括预定义权限和自定义权限组。预定义权限组可直接添加负责人即可,自定义权限组可以设置不同人的自定义权限。名词解释管理全部数据:在此分组内的成员可以管理全部数据,并拥有所有菜单权限。管理本人数据:在此分组内的成员可以管理自己数据,并拥有所有菜
场景
报表
报表
权限
场景
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权限简介场景
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包含卡片和地图。
报表
权限是指该
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的数据哪些人可以操作
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的数据,分别有什么操作权限。
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权限包括预定义权限和自定义权限组。预定义权限组可直接添加负责人即可,自定义权限组可以设置不同人的自定义权限。名词解释管理全部数据:在此分组内的成员可以管理全部数据,并拥有所有菜单权限。管理本人数据:在此分组内的成员可以管理自己数据,并拥有所有菜单权限。查看全部数据:在此分组内的成员可以
分析图表
报表
权限
分析图表权限简介分析图表包含柱形图、折线图、条形图、饼图、面积图、雷达图、双轴图、地图、漏斗图、仪表盘。
报表
权限是指该
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的数据哪些人可以操作
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的数据,分别有什么操作权限。
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权限包括预定义权限和自定义权限组。预定义权限组可直接添加负责人即可,自定义权限组可以设置不同人的自定义权限。名词解释管理全部数据:在此分组内的成员可以管理全部数据,并拥有所有菜单权限。管理本人数据:在此分组内的成员可以管理
报表
样式
报表
样式简介通过
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样式的设置,可快速完整
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整体风格的转换。同时,也可以对
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中某一图表的样式进行风格设置,优化视觉效果。
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样式效果,PC端和移动端同步展示。
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整体风格预定义三种风格样式,
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风格一键切换。
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整体支持自定义
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整体的背景和高亮色。背景:支持设置纯色背景,或者上传图片。此处设置的背景为
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整体的背景。高亮色:对非自主设定区域的颜色配置。如:筛选按钮的颜色筛选条件中下拉框移动鼠
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菜单实例欣赏
数据表菜单操作简介在实际使用中,一般
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只能用于数据分析,而不能进行数据操作,这样使得我们每次录入数据后,查看数据需打开对应的
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,这样的使用是不便捷的。本章主要以采购为例,员工提交采购申请,领导可在
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查看具体的申请明细,并可选择多条采购申请数据分配给相应的人进行采购,申请明细会写入采购清单的子表单中。采购申请单首先我们需要创建一个采购申请单,此申请单是流程表单,由员工录入申请需求,领导审核,申
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菜单栏
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菜单栏简介
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菜单栏的作用于数据表菜单栏一样,只是数据表菜单栏的操作模式是针对数据表中的单条数据进行操作,
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菜单栏的菜单针对多条数据或全部数据。
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菜单栏的开启绝大多数
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支持设置
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菜单栏,通过
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菜单栏的扩展,在
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浏览时,可进行针对当前
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控件的数据源或其他表单的数据进行操作,或弹出其他
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进行辅助。添加操作菜单最多支持6个
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菜单栏,每个菜单栏均可单独进行配置。操作菜单设置添加操作菜
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菜单触发
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菜单触发
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可配置菜单按钮,对选中的数据传入“数据助手”执行功能。配置图文
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菜单分为两种:①、数据表菜单:只在“数据表”中可配置,触发后会把当前这一行数据传入“数据助手”执行功能。②、
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菜单:所有“基础
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”与“分析图标”均可配置使用,触发后会把选定的
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数据传入“数据助手”执行功能。进入“数据表”编辑“数据表菜单栏”与“
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菜单栏”配置入口数据表菜单设置
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菜单设置触发场景
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菜单补充:
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定时提醒
定时提醒简介在销售、进销存等许多业务场景中,都需要制作日报月报周报,并且需要定时向上汇报和向下公布。通过
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定时提醒设置,向成员发送消息,提醒查看
报表
,避免遗忘。提示:设置自定义时间提醒前,请先将本
报表
共享给成员或将成员加入相关协作权限组。定时提醒设置入口应用管理
报表
设计定时提醒设置定时提醒开关:开启后定时提醒才有效,关闭后不再发送提醒。提醒时间:提醒推送的时间,必须大于当前时间三分钟。重复周期:
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刷新
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刷新简介在一些使用
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展示的场景,如销售数据展示、汇报总结等,通过
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动态刷新功能,定时自动刷新
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数据,这样就可以让观众了解到实时数据。
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处于大屏状态时自动刷新哦!设置步骤开启入口
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设计
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刷新开启
报表
动态刷新设置刷新间隔可以设置预定义时间(3秒/5秒/10秒/15秒/30秒),也可以设置自定义时间,自定义时间必须是386400之间的整数。刷新规则本次刷新所有图表均刷新结束后,经历设置的
互联组织
报表
使用
互联组织
报表
使用功能简介互联组织除了参与表单和流程协作,还可以使用即查看
报表
数据。设置步骤第一步:进入
报表
设计页单个图表设计页
报表
权限,为互联组织或互联组织成员设置权限。第二步:在
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设计页,将整个
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发布给互联组织或互联组织成员。互联组织权限设置参考:[互联组织权限]。互联组织成员访问
报表
被发布的互联组织成员,可以在自己企业的工作台中,访问该
报表
所属应用,然后查看或使用该
报表
中统计的数据。
维度
维度简介维度是对数据做分类的依据,如可以从时间维度分析不同月份/年份的销售额变化,可以从地域维度分析不同省/市的销售额。添加维度:
新建报表
控件并添加数据源后,直接从左侧字段列表中拖动字段到指标处。点击添加的字段,显示的功能列表中显示了该字段支持的功能。相关功能修改显示名鼠标点击需要更改的字段,在下拉列表中点击「修改显示名」可以对字段重命名。汇总方式日期、地址、定位字段有汇总方式属性,具体汇总方式如
应用内表单管理
xcel表格直接导入
新建报表
新建分组1)新建一级分组在应用内选择「新建」按钮,进入新建分组中。如下图所示:2)新建子分组选择子分组建立的位置,选择设置按钮,进入新建子分组页面。3)分组下新建表单/报表点击分组右侧的设置按钮,选择新建表单/报表,即可直接在分组下创建表单/报表。排序拖拽排序拖动表单/报表可以进行排序,也可以将表单/报表移进/移出分组。拖动分组可以进行排序,可以移动子分组成为一级分组,
分析图表操作介绍
析报表【管理应用】【
新建报表
】【创建分析报表】,再根据需要创建图表,这样,一个分析报表就创建完成了。编辑分析报表【管理应用】【编辑报表】,可对现有报表进行编辑,包括报表整体样式、移动端布局、报表排版、单个图表的管理等等。报表名称设置默认为【未命名分析报表】,编辑报表页面,点击左上角进行报表名称的更改。图表大小及位置调整【管理应用】【编辑报表】,编辑好图表后,可以在报表设计界面对图表的大小及位置进行
共享和权限分配
同的是:在当前模式下
新建
的数据,会正常执行流程。查看全部流程查看全部流程的显示效果和管理全部流程一致,但是无法
新建
流程和管理[修改、删除]已存在的流程。自定义权限如对系统内置的权限组不满意,可自行添加自定义权限组,自定义权限组可完全自定义,无论是普通表单还是流程表单,都可以根据需求自行添加需要的流程权限【如下图所示】;此外,还可以针对每个字段做出单独的限制。多权限权限切换如对同一用户配置了多个权限
制作一个表单
制作一个简单页面简介在学会了如何使用表单之后,我们来尝试自己从零开始制作一个表单。创建应用首先我们需要创建一个应用。正确的步骤应该是在工作台点击创建新应用创建空白应用。创建了空白的应用之后,里面的内容就需要我们全新制作了。对新的应用进行自定义重命名创建表单首先先
新建
一个表单。表单设计然后根据需要拖入控件并设置标题。控件添加如动图所示,控件的添加可以通过拖拽的方式进行控件的添加,此外还可以通过鼠标悬
应用管理
应用管理简介应用管理包括应用的基本设置,如:应用分享安装、应用数据删除、应用排序与
新建
等。本章内容[流程待办][应用分组][应用排序][创建新应用][快捷操作][应用分享][导出安装包]
应用分组
应用分组简介应用分组是为了便于对应用进行分类管理,应用分组仅创建者和系统管理员能够添加应用的分组,并可以将全部应用移动到相对应的分组。
新建
分组用户可以通过在工作台左侧「应用分组」处点击+按钮创建新分组。重命名分组分组创建后,管理员可以对分组重新命名。删除分组对于不需要的分组可以进行删除,删除前需要将当前分类下的应用清空。移动应用到其他分组管理员可将应用进行分组管理,将应用移到需要的分组内。
角色
角色简介为满足公司内跨部门协作的需求,平台在组织架构之外新增角色功能。组织架构与角色两者在功能上相互独立,在使用上相辅相成。角色功能仅供管理员(创建者、系统管理员和普通管理员)在指定功能中使用:1.页面共享。2.数据协作权限。3.推送提醒的被提醒人。4.流程节点负责人、抄送人。使用方法
新建
角色【新增角色】的操作步骤:【通讯录】——【成员】——【角色】——【创建角色分组】角色组添加成员通过【添加成员
管理员
普通管理员操作步骤:
新建
普通管理组设置管理员设置管理组权限普通管理组介绍应用权限:普通管理员可以管理设置的应用。功能权限:开启【通讯录管理】,普通管理员可以进入通讯录进行相关权限操作;关闭则无法进入通讯录。人员邀请:开启并勾选【成员邀请】/【外部联系人邀请】,普通管理员的通讯录中可以邀请成员。人员删除:开启并勾选【成员删除】/【外部联系人删除】,普通管理员的通讯录中可以删除成员,并显示已删除成员列
表单类型与创建
新建
表单简介本章介绍了创建表单的两种方式,以及表单类型的差异与特性。表单类型:1.普通表单2.流程表单3.事件表单4.流程事件表单本章内容[创建空白表单][从Excel创建表单][表单类型介绍]
创建空白表单
创建表单简介本章主要介绍如何
新建
一个普通表单。创建空白表单步骤:应用管理
新建
表单创建空白表单修改表单类型创建表单时,可根据需求选择需要的表单类型,在创建后,如业务发生变化需要转化为其他表单类型的也可以直接进行切换。可以将鼠标悬浮至对应表单,点击右侧的...即可将表单、流程表单、事件表单自由转换。表单设计表单设计一般分为三个步骤:1.从左侧选择字段;2.设置字段属性;3.设置表单属性;流程设定流程表
关联查询
查询字段的右上方""
新建
"可弹出被关联的表单进行新增数据。操作权限操作权限名称描述可见默认勾选,取消后用户无法在访问页面看到此控件。注意:流程表单字段的操作权限在“流程设置”“节点属性”中定义,此处的设置无效。布局布局1、开启“表单属性”——“电脑端表单布局”,开启“多列”2、设置“字段属性”布局,支持的字段宽度有:1/4、1/3、1/2、2/3、3/4和整行更多布局设计参考:[表单布局]默认字段
关联数据
在当前表单操作时可以
新建
关联表数据。校验必填:勾选后,填写表单时控件为必填项,为空时无法提交成功。操作权限操作权限指用户对当前控件可以做什么样的操作。可见:默认勾选,取消后用户无法在访问页面看到此控件;可编辑:默认勾选,取消后用户无法输入内容;注意:流程表单字段的操作权限在【流程设置】【节点属性】中定义,此处的设置无效。布局布局1、开启“表单属性”——“电脑端表单布局”,开启“多列”2、设置“字段
字段显隐规则
为字段显隐规则配置。
新建
表单的显隐规则设置以及已建表单的显隐规则修改均需要在表单属性中设置。可以对子表单整体设置为显示或隐藏。一个表单可以添加多个显隐规则:一个字段可以是多个显隐规则中的条件字段,但不能是多个显隐规则中的显示字段。设置的显隐规则在查看数据时也生效。显示字段仅显示排在条件字段后面的字段,如果有多个条件字段,则以排在最后面的条件字段作为判断依据。显示字段位置变动的影响:如果将显示字段移
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